Из примерно 80 виртуальных операторов в России предлагать услуги 5G смогут только двое, и оба принадлежат группам «большой четвёрки». Решение ГКРЧ от 31 августа оставило за бортом банки, ритейлеров и нишевых игроков. Пока 5G почти нигде нет, потеря незаметна. Но окно для пересмотра правил закрывается вместе с ростом сетей.
Формально решение уместилось в одну строку протокола ГКРЧ. Согласно ему, оператор без собственных частот в полосе 4630–4990 МГц не имеет права предоставлять абонентам услуги 5G. Новые полосы достались только «большой четвёрке». Исключение комиссия сделала для двух виртуальных операторов, которые входят в одни группы лиц с владельцами частот.
Вторая часть ограничения менее заметна, но для рынка, возможно, важнее. В Минцифры подтвердили, что независимым MVNO не разрешат запускать 5G и на частотах LTE. А ведь именно перевод действующих LTE-полос под новый стандарт на условиях технологической нейтральности должен был стать самым быстрым путём к 5G в городах-миллионниках. Значит, виртуальные операторы отрезаны не только от новых частот, но и от «старых».
При этом единого прочтения у решения нет. Участники рынка указывают на парадокс: MVNO вообще не используют радиочастоты, они работают на инфраструктуре базовых операторов. Значит, прямой запрет к ним, строго говоря, неприменим.
Исключение для двух «дочерних» виртуальных операторов выглядит технической оговоркой. Но по сути оно делит рынок MVNO на два класса. В первом — виртуальные бренды, принадлежащие тем же группам, что владеют частотами. Во втором — все остальные: по разным оценкам, от 60 до 80 компаний. Среди них крупнейшие банковские проекты, а также ритейловые и нишевые операторы.
Стороны оценивают это по-разному. Владельцы сетей считают ограничение экономически обоснованным: виртуальные операторы не несут тяжёлых расходов на создание инфраструктуры. Банковские MVNO, напротив, видят в решении неравные условия и угрозу конкуренции. Их аргумент усиливает то, что дочерние MVNO «большой четвёрки» под запрет не попали.
Звучат и более сдержанные оценки. Часть виртуальных операторов напоминает, что абоненты выбирают их за удобство сервисов и интеграцию с экосистемой, а не за скорость сети. Эта позиция честно описывает сегодняшний рынок: виртуальные операторы конкурируют за счет уникального предложения с дополнительными сервисами и выгодными тарифами, а не технологией радиодоступа.
Зависимость виртуалов от расположения хост-оператора — тема не новая. Ещё в 2020 году руководители MVNO предупреждали, что для 5G одной технологии мало. Нужна готовность оператора, на чьей сети работает виртуал, открыть доступ. Теперь этот вопрос закрыло административное решение.
В краткосрочной перспективе абоненты MVNO почти ничего не теряют. Сети 5G работают в неавтономном режиме (NSA) поверх LTE, покрытие точечное, а смартфонов с поддержкой нужных диапазонов на руках у россиян немного. Абонент банковского оператора, который пользуется мессенджерами, видео и онлайн-банком, разницы пока не заметит.
Проблема в другом. Минцифры вместе с операторами прорабатывает появление 5G ещё в 50 городах до конца 2026 года, а технологическая нейтральность позволит быстро переводить под новый стандарт действующие LTE-полосы. Аналитики называют частоты базовых станций, установленных до 1 сентября 2026 года, «золотым диапазоном» для 5G. Чем шире станет покрытие, тем заметнее будет разрыв. Через два-три года пометка «5G» в тарифе может превратиться из технической детали в маркетинговый аргумент, которого у независимых MVNO не будет.
Есть и сдерживающий фактор. Отраслевые эксперты ожидают, что 5G в России будет использоваться прежде всего в бизнес-сегменте. Если прогноз сбудется, массовый потребительский рынок, на котором живут банковские MVNO, ещё долго останется в 4G. Тогда запрет будет болезненным скорее для тех виртуальных операторов, которые делают ставку на корпоративных клиентов и интернет вещей.
Что считать коммерческим 5G
В сентябре одни издания сообщили, что в России официально заработали коммерческие сети 5G. Другие в те же дни писали, что массовые коммерческие сети ещё не запущены. Противоречия здесь нет: всё зависит от определения.
Формально коммерческий запуск — это момент, когда оператор начинает продавать услугу на выделенных частотах, пусть даже в отдельных районах нескольких городов. Массовым 5G можно будет назвать сеть, которая покрывает значительную часть городского населения и доступна на распространённых смартфонах. Сегодня российский 5G соответствует первому определению, но не второму. Именно поэтому решение ГКРЧ пока выглядит для MVNO скорее символическим, чем болезненным.
Россия не первая страна, где регулятору пришлось выбирать между интересами инвестирующих в сети операторов и конкуренцией со стороны виртуалов. Самый показательный пример — Германия, где спор о доступе MVNO к 5G длится несколько лет.
Немецкий регулятор отказался обязывать владельцев частот пускать MVNO в сети 5G. Вместо этого он ввёл «переговорное обязательство» (Verhandlungsgebot): операторы должны недискриминационно вести переговоры с желающими получить доступ, но не обязаны заключать договор. Виртуальные операторы тогда предупреждали, что без обязанности подписать контракт норма останется декларацией.
Для России из немецкой истории следуют два вывода. Первый: даже мягкое обязательство вести переговоры даёт виртуальным операторам юридическую зацепку, которой у российских MVNO сейчас нет. Второй: решения о доступе к 5G, принятые на старте, со временем пересматриваются. Причём часто тогда, когда расстановка сил на рынке уже сложилась. В Европе в целом ситуация неоднородна: в десятках странах MVNO могут требовать доступа к мобильным сетям на основании регулирования, в остальных доступ предоставляется на коммерческих условиях.
У независимых виртуальных операторов есть несколько вариантов действий, и ни один из них не решает проблему полностью.
Ждать пересмотра. Самая пассивная, но не безнадёжная стратегия. Решение принято на старте, когда 5G работает в тестовом режиме. Логично ожидать, что с переходом к массовым сетям вопрос доступа MVNO будет поставлен снова. Аргументы для этого уже есть: юридическая неоднозначность (MVNO частоты не используют) и асимметрия в пользу дочерних виртуалов «большой четвёрки».
Full-MVNO. Собственное ядро сети даёт виртуальному оператору больше контроля над услугами. Но и это не открывает дверь в 5G без согласия регулятора и хост-оператора. Кроме того, на рынке обсуждается запрет на создание новых Full-MVNO, так что этот путь может закрыться для тех, кто не успел.
IoT и корпоративный сегмент. Если 5G в России действительно пойдёт прежде всего в бизнес, отраслевые решения могут оказаться важнее потребительских тарифов. Часть игроков уже движется в эту сторону и развивает M2M-решения и телематику. Однако именно здесь запрет ударит сильнее всего: промышленные сценарии с низкими задержками и сегментацией сети — главный аргумент нового стандарта.
Ставка на сервисы. Путь, который уже выбрали банковские MVNO: конкурировать не скоростью, а интеграцией с экосистемой, тарифами и удобством. Пока 5G остаётся нишевым, этого достаточно. Вопрос в том, сколько продлится это «пока».
Партнёрства с базовыми операторами. Индивидуальные коммерческие договорённости с хост-операторами — теоретически самый быстрый путь, если регулятор оставит для них лазейку. Но в нынешней редакции решение ГКРЧ такой возможности не предусматривает.
Решение ГКРЧ закрепило за «большой четвёркой» контроль над 5G на самом раннем этапе. Это удобно для операторов, которые вкладывают в сети миллиарды рублей. Но это создаёт вопросы, на которые регулятору рано или поздно придётся придумать решение.
Первый вопрос — сроки. Будет ли ограничение действовать только на этапе опробования или станет постоянным правилом рынка? Второй — критерии. Что должно произойти, чтобы вопрос доступа MVNO к 5G пересмотрели: определённый уровень покрытия, число абонентов, жалобы на конкуренцию? Третий — механизм. Если доступ всё-таки откроют, будет ли это обязательство хост-операторов, обязанность вести переговоры по немецкому образцу или чисто коммерческие договорённости?
Пока ответов нет, у независимых виртуальных операторов есть время, пока 5G остаётся технологией для избранных районов и бизнес-клиентов. Но это время ограничено: с каждым новым городом в зоне покрытия ставки в споре о доступе будут расти.
Комментарий пресс-службы мобильного виртуального оператора MCN Telecom:
Решение о запрете предоставления услуг 5G мобильными виртуальными операторами действительно может повлиять на конкурентные позиции MVNO. Возможность предоставлять современные услуги связи, включая 5G, в перспективе может стать значимым фактором выбора для абонентов, в том числе в сегменте B2B, который является основным для MCN Telecom в части предоставления услуг связи и современных решений для бизнес-коммуникаций.
При этом отсутствие возможности предоставлять услуги 5G не обязательно нивелирует конкурентные преимущества MVNO. Виртуальные мобильные операторы по-прежнему могут конкурировать за счёт уникального нишевого предложения, качества клиентского сервиса, дополнительных цифровых сервисов.
Однако в долгосрочной перспективе ограничение доступа к 5G может сузить возможности MVNO по формированию полноценного конкурентного предложения и поставить их в менее выгодное положение по сравнению с операторами, которые смогут самостоятельно развивать сети и предлагать абонентам весь спектр современных технологий связи.
